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          新華通訊社主管

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          聚焦新質生產力 機構搶抓板塊機遇
          2024-03-13 記者 李靜 北京報道 來源: 經濟參考報

            近段時間,“新質生產力”成為資本市場關注的焦點。記者注意到,今年2月以來,Wind新質生產力指數累計漲幅超過16%,人工智能、大數據、新能源等新質生產力相關賽道表現搶眼。包括券商、基金公司、險資及外資等在內的機構對“新質生產力”高度關注,紛紛奔赴相關公司進行調研,提前布局搶抓機遇。

            相關板塊表現火熱

            近期新質生產力再度成為市場熱詞。2024年的政府工作報告明確提出,大力推進現代化產業體系建設,加快發展新質生產力。

            廣東、上海、浙江、江蘇、安徽、河北、四川等多個省市在其政府工作報告中也提出了發展新質生產力,明確了科技創新、制度創新、人才支撐、資本賦能等相關支持措施。

            新質生產力也成為A股市場一大熱點。Wind數據顯示,自2月1日至3月12日,Wind新質生產力概念指數累計漲幅達16.12%,而與之相關的光模塊指數、人工智能指數、人形機器人指數、AIGC指數、新能源整車指數等近百只概念指數累計漲幅均超過15%。個股方面,包括克來機電、克勞斯、合鍛智能等相關個股近期出現多個漲停,走出一波持續上漲行情。合計50只Wind新質生產力指數成分股中,46只成分股2月以來實現上漲,其中工業富聯、天孚通信、中際旭創累計漲幅分別為86.33%、56.61%、60.36%。

            在上證e互動和互動易等投資者互動平臺上,“新質生產力”一詞相關提問達數千條,公司業務是否屬于新質生產力、相關布局和具體成果成為投資者提問的焦點話題。同時,也有多家A股公司如國機汽車、譽辰智能、中國神華等在互動平臺上提及新質生產力的相關業務情況。

          潘悅 制圖

            機構密集調研相關企業

            記者注意到,今年以來包括券商、基金公司、險資及外資等機構等在內的眾多機構也在提前布局,對新質生產力相關板塊公司進行調研,而堅守“硬科技”定位和創新成長特色的“雙創”板塊,以及作為專精特新企業聚集的北交所板塊也迎來機構密集調研。

            Wind數據顯示,今年以來,“雙創”板塊和北交所板塊合計有超過670家企業迎來機構調研,合計調研次數超過1400次。多家企業今年被機構調研次數均超過10次,裕太微、安利股份、華納藥廠的機構調研次數分別達16次、16次、14次。而從機構調研家數來看,有74家公司均受到上百家機構調研,其中科德數控、中控技術、瀾起科技受到機構調研的家數分別達508家、385家、384家。

            此外,50只Wind新質生產力指數成分股中,也有超過半數的成分股今年以來受到機構調研,機構調研家數多為數十家乃至上百家。其中,石頭科技、中際旭創、傳音控股的機構調研家數分別為301家、294家、287家。

            從調研內容來看,機構關注的重點包括企業業績、創新能力、在研新品以及未來規劃和發展方向等。

            深耕機器人領域的億嘉和3月6日披露稱,公司于近日接受了39家機構調研,“公司產品和業務是否屬于新質生產力”“公司是否布局了人形機器人領域”“公司機器人零部件的國產化率如何”成為眾多機構關注的主要話題。

            在氫能源產業鏈上有所布局的德固特在3月6日接受機構調研時表示,公司將繼續加大研發投入和技改投入,打造新質生產力,堅持信息化、智能化、國際化、標準化、多元化、模塊化發展。

            而從公司基本面來看,新質生產力概念企業普遍業績表現不俗。Wind數據顯示,截至目前,已有15家新質生產力指數成分股披露了2023年業績快報,企業的歸母凈利潤同比增幅均超過10%,包括微導納米、傳音控股、中際旭創等11家公司的歸母凈利潤同比增幅超過30%。

            微導納米的業績快報顯示,2023年公司實現營業總收入16.83億元,同比增加145.82%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤2.57億元,同比增長374.47%。

            傳音控股也于2023年實現了業績翻番。根據業績快報,2023年公司實現營收約623.92億元,同比增加約33.90%。歸母凈利潤約55.03億元,同比增加約121.55%。

            產業景氣度有望持續向上

            多家機構表示,發展新質生產力對于當前我國經濟具有極其重要的戰略高度和重要性,相關主題將持續得到政策催化,新質生產力相關產業也有望實現較快增長且景氣度或將持續向上。

            “新質生產力以全要素生產率提升為標志。新發展階段下,內部看我國經濟增速中樞放緩、勞動和資本要素驅動減弱;外部方面全球化進程遇阻、大國科技競賽日趨激烈;同時世界范圍內新技術周期開啟、產業變革提速,諸多變化需要我國全面提升要素效率、構筑新時期核心競爭力、掌握發展主動權,新質生產力的戰略高度與重要性不言而喻?!睎|吳證券首席經濟學家陳李等人在研報中如是分析道。東吳證券認為,新質生產力發展應該關注三大抓手,即“推動產業鏈供應鏈優化升級”“積極培育新興產業和未來產業”以及“深入推進數字經濟創新發展”。

            “事實上,根據我們對A股上市公司附加價值率的測算,多數新質生產力相關產業具備較高附加價值率或者附加價值率處于提升趨勢,意味著相關產業有望實現較快增長且景氣度或將持續向上?!眹鹱C券分析稱,新質生產力受益行業主要對應三大方向,即戰略性新興產業、未來產業和具備較強出海邏輯的行業。

            中信建投策略首席分析師陳果認為,新質生產力有望以戰略性新興產業為陣地,以高科技、高效能以及高質量為三條發展主線,達成全要素生產率大幅提升的目的。

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